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電力設備與新能源行業中期策略報告:擁抱電氣能源新時代

發布日期:2015-6-9   瀏覽:561

在自上而下改革啟動的同時,自下而上的供給創新加速,行業正在翻開新的一頁。

投資、消費、科技創新三類企業中,投資類波動加大,在配網、充電領域的投資刺激呼聲趨高;消費類仍比較穩健,更多的潛在需求可能被發現和激活;科技創新企業在自由競爭市場中體現出巨大的活力。而更遠大的超越,需要融合互聯網、新業態,探索有更大邊界的擴張方式。

中期不用擔心投資,投資刺激呼之欲出:電力行業投資是自循環模式,只要用電量不下滑,不用太擔心行業投資。因提振經濟需要,投資刺激可能性加大。配網、充電樁是國家扶持重點,特高壓是電網企業自身投資重點。電力裝備企業已完成國產化,龍頭企業具備國際化能力,總包企業有擴張機會。

互聯網+能源的新模式在探索中前進:漸進式電力改革及其衍生影響將重塑行業生態。未來,能源服務的互聯網業態將較快成型,面向C端的可能融合智能家居等業務成型,面向B端理性消費者的模式還在探索中。行業的未來在用戶側,最有前景的是價值創造,而不是成本競爭。

產品+應用的平臺型架構更合理,硬件企業向上升級是趨勢:產品+廣泛應用的平臺型工控企業是合理架構,硬件企業向上層軟件發展是行業趨勢。存量制造業智能化趨勢將長時期持續;繼自動化后,信息化進入大發展時期。

新能源汽車產業化加速,充電運營蘊育著新商機:充電環節嚴重制約新能源汽車的產業發展,未來充電運營等服務市場參與者的多元化,將極大豐富行業供給,“互聯網+”思想也開始在充電領域滲透和生根發芽。

國企改革加速:國企資產證券化加快,地方國企潛力更大。以有形資產管理為主的國企可能率先獲得經營改善;而部分央企的整合,可能改變行業格局。

風險提示:宏觀經濟增速低于預期;改革進程低于預期。

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